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上海机电:公司有可能成为A股智能制作龙头

上海机电:公司有可能成为A股智能制作龙头

作者:admin    来源:未知    发布时间:2017-12-19 13:52    浏览量:

  幸运飞艇开奖结果现有电梯营业供给足够的平安边际:①虽然对2018年投资持隆重立场,可是受益电梯零件品牌劣势以及维保营业倏地增加,公司电梯主业仍能连结安稳增加。②电梯是机器设施中的现金牛营业,目前公司账面上货泉资金140亿摆布,市值现金含量跨越60%,此中母公司货泉资金跨越40亿。

  投资评级与估值:估计公司2017-19年净利润别离为14.01、15.08、16.23亿元,对应2017-19年EPS别离为1.37、1.47、1.59元,对应PE别离为17、16、15X,目前市值有足够的平安边际。若是上海发那科注入公司,则公司是被显著低估的智能制作龙头。初次笼盖,赐与公司“强烈保举”评级。

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  公司有可能成为A股智能制作龙头:①公司与环球排名第一的日本纳博合伙处置RV减速机营业:日本纳博出产的RV减速机是工业机械人的焦点零部件,占工业机械人本体本钱约35%,日本纳博环球市场份额60%摆布。公司与日本纳博的合伙公司包罗上海纳博(中方51%股权)和纳博精机(中方33%股权),别离处置RV减速机的发卖和出产营业。上海纳博估计2017年净利润2000万元摆布;纳博精机估计2017年产量7万台摆布,产能10万台,估计红利1200万元摆布,估计2018年岁尾产能将达20万台。②控股股东与工业机械人“四大师族”之一的日本发那科合伙处置机械人本体发卖和体系集成营业:日本发那科是环球工业机械人“四大师族”之一,是环球唯逐个家用机械人出产机械人的企业。公司控股股东上海电气(601727.SH)与日本发那科的合伙公司上海发那科,在中国市场处置机械人本体发卖和体系集成营业,受益中国3C、汽车等市场需求的倏地增加,估计2017年净利润无望超10亿,2012-2017年净利润年均复合增加30%。③上海电气(集团)总公司(下文简称“集团”)国企鼎新有可能加快。起首,集团2017年8月终止让渡旗下上市公司海立股份600619.SH控股股权。其次,集团9月产生人事情动--原集团总裁郑建华接任集团董事长。再次,控股股东上海电气(601727.SH)拟通过公司刊行不跨越30亿可交债。咱们以为这些都是集团国企鼎新将要加快的信号。④集团国企鼎新可否攻破机械人资产漫衍在分歧上市平台的场合场面?国度连续出台智能制作有关的财产政策,上海制作业升级鼎力培养机械人财产,等候当地企业阐扬更大感化。若是集团旗下机械人资产能够整合到统一平台,将有益于集团在机械人财产中阐扬领头脚色。咱们阐发集团旗下5家上市公司,上海机电将是最好的整合平台--上海机电自身无机械人焦点零部件营业,现有电梯主业与工业机械人协同效应相对较强,体量不大不小容易做增量。

  危害提醒:国企鼎新和资产整合的逻辑果断不建立、房地产投资大幅低于预期。(朴直证券)

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